也说说A2和BAL

wanghui1015

草场 发表于 2016-12-12 15:06
看着吧，报喜不报忧，a2也做了

一根绳上的蚂蚱，我对A2不提供盈利预期一直感到不安，预计A2年销售额达不到我预计的最低限$480m，好在有澳大利亚和英国的鲜奶业务在盈利，单鲜奶业务DCF估值就能有4-5个亿，贝拉米的估值则是无底洞。
如果奶粉卖不出去，inventory过期，现金流会是个大问题，原料采购钱已经按照扩产的量花了出去，卖奶粉的钱收不回来，明天的公告有可能是个融资公告，需要几千万的working capital。

七叶

wanghui1015 发表于 2016-12-12 22:50 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27786744&ptid=1154736" target="_blank">
一根绳上的蚂蚱，我对A2不提供盈利预期一直感到不安，预计A2年销售额达不到我预计的最低限$480m，好在有 ...

你要说的是DCF估值吗？。。。。。。

ft19s

wanghui1015 发表于 2016-12-12 22:50
一根绳上的蚂蚱，我对A2不提供盈利预期一直感到不安，预计A2年销售额达不到我预计的最低限$480m，好在有 ...

所以周三还会有个大跌对吗？什么时候抄底a2？

huashi911du

wanghui1015 发表于 2016-12-12 22:50
一根绳上的蚂蚱，我对A2不提供盈利预期一直感到不安，预计A2年销售额达不到我预计的最低限$480m，好在有 ...

严格意义上过期应该还有大概两年多一点，但是大部分消费者认为临期=过期，再过半年多搞不掉那基本就只能贱卖了

BlueMountainAu

bandery 发表于 2016-12-11 23:05 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27777282&ptid=1154736" target="_blank">
个人认为PE值17，对这样的企业来说很低，现在应该是很好的买机。原因很简答，如果从长远看，中国的奶粉市场 ...

敢问底在何方？

CDCD

wanghui1015 发表于 2016-12-2 14:22
我和楼主曾经在一个空奶粉的新闻帖子里讨论过贝拉米，可惜那帖子被版主删掉了。

我去年给贝拉米和认证有 ...

一样的。在我发现贝拉米的奶源原来是从欧洲进口以后，根本不是塔州的，我就觉得基本面不好了。本来以前还跟国内朋友说贝拉米奶粉不错。后来知道真相后再不推荐贝拉米了。

股票我们是6块多买的，接近16块时卖掉的。卖在了蛮高点。幸好。

wanghui1015

huashi911du 发表于 2016-12-13 00:13
严格意义上过期应该还有大概两年多一点，但是大部分消费者认为临期=过期，再过半年多搞不掉那基本就只能 ...

贝拉米的基粉采购自世界各地，放在库房里多久你永远不知道，婴儿奶粉一定要给孩子出货快的，工厂在奶源地的，采取湿粉工艺的（爱他美和A2）

贝拉米现在一样都不沾了。

bondzh

wanghui1015 发表于 2016-12-12 22:50 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27786744&ptid=1154736" target="_blank">
一根绳上的蚂蚱，我对A2不提供盈利预期一直感到不安，预计A2年销售额达不到我预计的最低限$480m，好在有 ...

在这节骨点上出融资公告？不是要作死么？刚刚被查

wanghui1015

bondzh 发表于 2016-12-13 10:24
在这节骨点上出融资公告？不是要作死么？刚刚被查

猜测BAL的现金流可能会有些问题，具体会出什么公告不好说，也说不好最近一周销售好了上调预期，这公司的管理层是挺没救了，停牌一天没有公告，这种招股东恨的事一件接一件的做。

yourock

wanghui1015 发表于 2016-12-13 10:43 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27789602&ptid=1154736" target="_blank">
猜测BAL的现金流可能会有些问题，具体会出什么公告不好说，也说不好最近一周销售好了上调预期，这公司的 ...

只要能赚钱，股东今天恨了，明天可以马上就转爱。

bondzh

wanghui1015 发表于 2016-12-13 10:43 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27789602&ptid=1154736" target="_blank">
猜测BAL的现金流可能会有些问题，具体会出什么公告不好说，也说不好最近一周销售好了上调预期，这公司的 ...

你这么一说倒也有可能。不过bal不是都正现金牛么？借点债应该不难吧？融资的话估计还得再跌

宇宙鱼

bondzh 发表于 2016-12-13 10:50 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27789687&ptid=1154736" target="_blank">
你这么一说倒也有可能。不过bal不是都正现金牛么？借点债应该不难吧？融资的话估计还得再跌 ...

这么搞无论涨还是跌都想扔掉BAL了，管它业绩好不好，在金融市场牌子立刻被做塌了。

lefeng999

我能想到唯一的利好是CEO和Chair把事情交代清楚，然后辞职。但目前看来是不可能的，TH里说的是“updated ann of the impact of trading conditions on the coy`s expected financial results”，应该是打算详细地解释上次的ann。

haozhi321

感觉BAL应该是彻底跪了，看京东评论，16年双11还买到了15年的货，应该是库存问题已经挺长时间了

bondzh

lefeng999 发表于 2016-12-13 11:04
我能想到唯一的利好是CEO和Chair把事情交代清楚，然后辞职。但目前看来是不可能的，TH里说的是“updated an ...

如果真的只是对之前的详述而已，那没啥好跌的，估计还有个超跌反弹

sunnyclh1211

bondzh 发表于 2016-12-13 11:28 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27790153&ptid=1154736" target="_blank">
如果真的只是对之前的详述而已，那没啥好跌的，估计还有个超跌反弹

那样的话A2M也就不会承压了

lefeng999

bondzh 发表于 2016-12-13 11:28 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27790153&ptid=1154736" target="_blank">
如果真的只是对之前的详述而已，那没啥好跌的，估计还有个超跌反弹

A2这两天被打下来可能也是市场担忧明天Bal会爆出更多其他厂商打折抛货的细节，因为这才是全年销售预期削减了40%的原因。至于BAL会涨会跌真不好说，长线价值投资的人我估计跑的差不多了，接下来就是资金随便玩的局面。

七叶

lefeng999 发表于 2016-12-13 11:40 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27790307&ptid=1154736" target="_blank">
A2这两天被打下来可能也是市场担忧明天Bal会爆出更多其他厂商打折抛货的细节，因为这才是全年销售预期削 ...

其他厂商抛货导致Bal销售预期大降。。。。你怎么这么相信Bal管理层呢。。。。

bondzh

lefeng999 发表于 2016-12-13 11:40 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27790307&ptid=1154736" target="_blank">
A2这两天被打下来可能也是市场担忧明天Bal会爆出更多其他厂商打折抛货的细节，因为这才是全年销售预期削 ...

bal明天只有更坏的消息出来才会再跌。比如上面讲的融资，或者现金流出现问题，或者管理层被正式调查。不然，降价抛售，详述ann之类的，不会造成太大影响

mdlp

BAL完蛋了。。。。。被代购黑死了 看到朋友圈在发贝拉米大跌+莫名莫名停牌。。。。国内估计没人会买了
得罪了代购就是一个死啊

bondzh

mdlp 发表于 2016-12-13 11:57 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27790510&ptid=1154736" target="_blank">
BAL完蛋了。。。。。被代购黑死了 看到朋友圈在发贝拉米大跌+莫名莫名停牌。。。。国内估计没人会买了
得罪 ...

希望a2在bkl，bal这么多血淋淋的案例前，吸取点教训。知道什么该做什么不该做

美猴王

mdlp 发表于 2016-12-13 11:57 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27790510&ptid=1154736" target="_blank">
BAL完蛋了。。。。。被代购黑死了 看到朋友圈在发贝拉米大跌+莫名莫名停牌。。。。国内估计没人会买了
得罪 ...

看你说的很解气的样子, 你一定是代购.

mdlp

美猴王 发表于 2016-12-13 12:05 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27790591&ptid=1154736" target="_blank">
看你说的很解气的样子, 你一定是代购.

我是有苦说不出 只能苦笑。。。。现在还能怎么办
还好成本价也就6块多 也不会大亏 明天无论如何都会跑

lefeng999

七叶 发表于 2016-12-13 11:44 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27790349&ptid=1154736" target="_blank">
其他厂商抛货导致Bal销售预期大降。。。。你怎么这么相信Bal管理层呢。。。。 ...

我相信不相信重要吗？管理层只能沿着这个说法去解释，不然就是misleading conduct，而市场也会顺着这个说法去打压整个板块，直到被证伪。

leonar

wanghui1015 发表于 2016-12-12 22:50 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27786744&ptid=1154736" target="_blank">
一根绳上的蚂蚱，我对A2不提供盈利预期一直感到不安，预计A2年销售额达不到我预计的最低限$480m，好在有 ...

分析的很到位， 会不会和IVO 一样发 CB?

wanghui1015

lefeng999 发表于 2016-12-13 11:04
我能想到唯一的利好是CEO和Chair把事情交代清楚，然后辞职。但目前看来是不可能的，TH里说的是“updated an ...

上次的ANN看着让人生气，把过错一股脑推给中国政策变化，骗小孩呢，A2怎么没受影响？BAL的高层真是越来越无耻了，自己策略失败隐瞒销售数据，悄悄高位卖股票，这次肯定套了不少基金，得罪了有钱人，贝拉米的高层就等着吧，没她们好果子吃。

hongji

lefeng999 发表于 2016-12-7 11:00 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27735826&ptid=1154736" target="_blank">
ASIC开始介入调查了。CEO和董事会主席在8月卖了价值上百万的股票，盈警前7个星期的AGM中没有对其有任何的 ...

如果是这样的话公司就是换掉整个董事会也没用了

hongji

wanghui1015 发表于 2016-12-13 13:00 [url=http:/www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=27791286&ptid=1154736" target="_blank">
上次的ANN看着让人生气，把过错一股脑推给中国政策变化，骗小孩呢，A2怎么没受影响？BAL的高层真是越来越 ...

肯定上庭啊

wanghui1015

China’s crackdown on foreigners a bad formula for Bellamy’s
http://www.theaustralian.com.au/ ... 30cd89995a5bd44fa2a

澳大利亚人一篇文章关于贝拉米的，中国奶粉注册制细节解读是否属实?
如果文章说的是事实，贝拉米 is in deep trouble。

patricia15

BAL 什么时候开盘呀？